一、A股早报部分

　　【行情回顾】

　　昨日两市成交额连续九日维持万亿水平，指数早盘触底反弹，午后再度下行，深成指、创业板指收跌逾1%，半导体科技股持续活跃，白酒、军工、农业股全天大跌，以中国中车为首的低位中字头个股，银行、地产等低估值板块表现强势，两市个股涨多跌少，成交额再破万亿。北向资金当日净买入51.07亿元，其中沪股通净买入21.47亿元，深股通净买入29.60亿元。

　　【重大新闻】

　　1、2020年中国货物贸易进出口总值32万亿元人民币，同比增长1.9%

　　2020年，中国货物贸易进出口总值32万亿元人民币，同比增长1.9%。12月，以美元计价，中国出口同比增18.1%，预期增15.2%，前值增21.1%；进口增6.5%，预期增4.6%，前值增4.5%；贸易顺差781.7亿美元，前值754亿美元。

　　2、美政府又“拉黑”9家中国企业 包括小米、中国商飞等

　　任期不足一星期的特朗普政府对中企的打压仍未停止。据路透社消息称，美国政府14日将9家中国企业列入所谓“与中国军方相关”的黑名单中，其中包括手机制造商小米及飞机制造商中国商飞。根据相关投资禁令，美国投资者需在今年11月11日前出售所持“黑名单”公司的股份。

　　3、交易商协会：对永煤控股予以公开谴责暂停其债务融资工具相关业务1年

　　交易商协会发布自律处分信息，根据银行间债券市场相关自律规定，经2021年第1次自律处分会议审议，对永煤控股予以公开谴责，暂停其债务融资工具相关业务1年，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；责令其在银行间债券市场信息披露平台进行公开致歉。

　　4、央行上海总部：严格规范资本市场外汇业务、跨境购房炒股等行为

　　据央行上海总部消息，1月13日，国家外汇管理局上海市分局召开2021年上海市外汇管理工作会议。会议提出，深入落实贸易投资自由化便利化，提高经常项目运行效率。切实推进资本项目高水平开放，支持上海以及长三角地区实体经济协同发展。进一步夯实外汇监管的数据基础，严厉打击地下钱庄、网络炒汇、跨境赌博、骗购外汇、大额逃汇等违法行为。

　　5、商务部：正会同交通运输等部门增加海运运力稳定市场运价

　　商务部表示，正会同交通运输等部门，增加海运运力，稳定市场运价。2020年，中国外贸走出一条令人振奋的“V”形反转曲线。

　　6、招商银行业绩快报：2020年全年实现净利润同比增长4.82%

　　招商银行发布业绩快报，2020年营收2905.08亿元，同比增长7.71%；净利润973.42亿元，同比增长4.82%。公司不良贷款率1.07%，较上年末下降0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率437.68%，较上年末增加10.90个百分点；贷款拨备率4.67%，较上年末减少0.30个百分点。

　　7、快手通过港交所聆讯 计划2月第一周上市

　　快手公司已于昨日下午通过港交所聆讯，计划2月第一周上市。1月18日开始，快手公司上市保荐人团队将开始分析师路演，随后快手公司正式进入招股阶段。招股书显示，快手公司2019年收入391亿元，截至2020年6月30日止六个月营收为253亿元，这主要是因为广告及电商等收入的增速加大。

　　【重要公告】

　　永兴材料：子公司拟10亿元投建超宽温区超长寿命锂离子电池项目。

　　柳工：柳工集团拟进行整体上市相关工作 股票停牌。

　　中国中车：公司生产经营未发生重大变化。

　　七连板宜宾纸业：产品价格上涨对公司业绩的改善存在较大不确定性。

　　业绩>>>

　　招商银行：2020年净利润973亿元 同比增4.82%。

　　兴业银行：2020年净利666.26亿元 同比增长1.15%。

　　民和股份：2020年净利预降逾95%。

　　焦作万方：2020年净利预增406%-463%。

　　华伍股份：2020年净利预增92%-121%。

　　德赛西威：2020年净利预增71%-78%。

　　弘讯科技：2020年净利预增65%至85%。

　　永高股份：2020年净利预增45%-55%。

　　安达维尔：2020年净利预增30%-37%。

　　岳阳林纸：2020年净利预增27.7%到43.66%。

　　九芝堂：2020年净利预增35%-56%。

　　苏垦农发：2020年净利同比增长13.63%。

　　华新水泥：2020年净利预降9%到14%。

　　*ST华映：2020年预盈6亿元-8亿元 同比扭亏。

　　增减持>>>

　　甬金股份：国信弘盛拟减持不超9.03%股权。

　　广州酒家：部分国有股份划转给广东省财政厅以充实社保基金。

　　彩虹股份：中电彩虹拟减持不超2%股权。

　　签大单>>>

　　华鲁恒升：子公司拟投建园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目。

　　鼎龙股份：拟新建集成电路CMP用抛光垫项目及年产1万吨集成电路制造清洗液项目。

　　海格通信：与特殊机构客户签订3.12亿元合同。

　　高科石化：中标1.12亿元项目。

　　【机构观点】

　　国泰君安：A股首次蓝筹股泡沫已至

　　国泰君安昨日下午发布的策略研报称，A股首次蓝筹股泡沫已至，是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解，但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。

　　兴业证券：个股行情火热，科创板大幅分化，既会有“牛股”涌现，也会出现一批“仙股”

　　兴业证券表示，科创50近期持续震荡，但是个股行情火热，科创板大幅分化，既会有“牛股”涌现，也会出现一批“仙股”。未来优质公司作为核心资产有望走出独立行情随着科创板在未来进一步扩容，具备牛市基因的企业将脱颖而出，优质的赛道、具备稀缺性和唯一性、成为焦点。这类公司作为传统成长板块内部的“新成长股”，能出业绩也能看长业绩，未来随着其所在行业业态趋于成熟稳定，持续的业绩增长落地下这类公司的行情将逐步稳定增长而非随市场情绪大起大落，从而摆脱“情绪周期股”的特征，逐步成为真正的“成长核心资产”。

　　二、海外早报部分

　　【行情回顾】

　　美股方面，道琼斯工业平均指数小幅下跌68.95点，跌幅为0.22%，报30991.52点。纳斯达克综合指数小幅下跌16.31点，跌幅为0.12%，报13112.64点。None小幅下跌14.30点，跌幅为0.38%，报3795.54点。

　　中概股方面，阿里巴巴涨3.27%，百度涨5.09%，网易跌2.13%，拼多多涨1.49%，微博跌1.98%，爱奇艺涨2.80%。

　　欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.84%，报6802点。法国CAC40指数小幅上涨0.33%，报5681点。德国DAX指数小幅上涨0.35%，报13989点。

　　原油方面，WTI原油主力合约收于每桶53.71美元，涨1.51%；布伦特原油主力合约收于每桶56.48美元，涨0.75%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶345.80元，涨0.55%。

　　【财经要闻】

　　拜登或将宣布1.9万亿美元经济刺激计划

　　据纽约时报报道，预计拜登即将公布新一轮刺激计划，规模将达1.9万亿美元。拜登的刺激计划将包含进行更多的新冠疫苗接种以及新冠肺炎病毒检测。

　　费城半导体指数连续四日刷新收盘历史新高

　　当地时间周四，费城半导体指数(SOX)大涨2.13%，连续第四个交易日创下收盘历史新高。应用材料、台积电、阿斯麦、泛林集团涨幅均超5%。

　　贝莱德资产管理规模达到8.68万亿美元

　　资管巨头贝莱德周四盘前发布最新一期财报，其中四季度营收44.78亿美元，同比上升19%，净利润15.5亿美元，调整后EPS 10.02美元，均超出市场预期。

　　华尔街“女股神”入局太空探索板块引发全行业普涨

　　本周三华尔街知名投资者人凯瑟琳.伍德旗下Ark Investment Management提交监管文件宣布发起Ark太空探索ETF(ARKX)，周四整个行业迎来了资金的汹涌买入。与ARKX概念类似的太空板块ETF ROKT和UFO分别涨2.55%和5.90%。热门股维珍银河涨19.85%、Maxar Technologies涨19.63%。

　　三、全球疫情进展

　　美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，1月13日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例74.43万例，比上一日增加4.98万例；其中，美国新增新冠肺炎确诊病例22.43万例，比上一日增加0.85万例。

　　黑龙江省绥化市召开新闻发布会相关负责人表示，截至1月14日17时，黑龙江绥化市累计新冠肺炎确诊病例92例，无症状感染者110例。

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